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隱含假設(shè)在于，厚壁無縫鋼管行業(yè)盈利中樞未失，而風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更多來自于預(yù)期而非當(dāng)下。所以，每一輪當(dāng)期盈利高位格局強(qiáng)化、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)弱化的交叉窗口，應(yīng)當(dāng)重視。進(jìn)入7月份，各家鋼企半年度業(yè)績預(yù)告或?qū)⒅鸩脚叮咴龅臉I(yè)績落地與潛在的鋼價(jià)企穩(wěn)反彈可能，疊加外生因素負(fù)反饋緩釋，正構(gòu)造出上述的交叉窗口，鋼鐵股有望新一輪蓄勢。
從行業(yè)估值絕對值來看，根據(jù)噸鋼毛利模型，中信建投證券預(yù)計(jì)二季度鋼鐵行業(yè)整體盈利較一季度有15%左右的增幅，即申萬鋼鐵板塊二季度有望實(shí)現(xiàn)單季歸母凈利潤250億元左右，上半年歸母460億元左右。具體來看，生產(chǎn)穩(wěn)定的南方鋼企和中厚板占比大的鋼企盈利增長更明顯一些。預(yù)計(jì)2018年申萬上市鋼企有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤900億元，較2017年仍有20%左右的增長，整體PE估值僅8.2倍。

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